《缠中说禅108课|原文完整版》教你炒股票66:主力资金的食物链

(2007-07-30 22:42:05)

因为要画图要浪费时间,下一课再说有关线段的问题。今天,说一些宏观点的东西,说说主力资金的食物链。

市场每一时刻的走势,都由当下的合力构成,如果1亿人参加的市场,每一分力都是相等的、都是独立的,那么市场的整个运转和现实的情况,当然有所不同。现实的情况是,有些分力是特别巨大于其他的分力,在这种情况下,对合力的分析,不能脱离对这些特别巨大分力的分析。

如果现实的系统中这种特别巨大的分力只有一个,其他分力与之相比都可以忽略不算,那么市场的所谓合力,就与这分力基本无异了。例如,在那些控盘程度极端高的股票中,就往往呈现这种情况。而这种一个分力远大于其他分力的系统,其稳定性是会产生突变的。关于个股的情况,以后会说到,这里先说说关于大盘合力与分力的关系。

有一种很流行却纯粹出于想象的说法,是关于所谓市场主力资金的。在这种流行的谬误中,似乎市场中的主力只有一拨人,他们控制着市场的走势,画着每天大盘的分时图中每分每秒。而事实上,这种所谓的主力,从来没存在过。市场从来都分裂着不同的利益集团,所谓的主力资金,从来都是分派别的,各派别之间,会有联手,会有默契,但也有暗算、互相拆台等等,黄雀、螳螂、蝉的游戏也一点都不新鲜。

主力资金层面的运作,当然也不是单纯的技术分析可以包括的。用打仗来比喻,技术分析,不过是一些战术性问题,而战略性问题,就不是技术分析可以解决的。例如,如果你是一个散户,你只要把本ID的技术理论搞清楚,那在市场中就可以游刃有余了。但如果光把本ID的技术理论搞清楚,是运作不了主力资金的,当然,技术层面是一个基础,但只是一个方面。但无论什么资金,站在市场走势的角度,不过就是构造出不同级别的买卖点而已。因此,对于散户来说,你无须知道这天上掉下的馅饼是怎么制造的,只需要知道怎么才能吃到这馅饼。

必须明确的,任何的主力资金,无论什么背景、级别,最终都不可能逆整个经济的大势而行。资金不是一拨,山头就那么多,10年前的主力,如果不随着市场去发展,到现在就什么都不是了。所以,任何主力资金,无论什么背景、级别,还有一个特点,就是要折腾。不折腾,就没有江湖地位,唯一不同的,只是折腾什么,只是不同市场、板块的变换。

在单一的股票市场中,不同风格、背景、势力的资金,各自控制着不同的板块,最大的几个,构成食物链的最上层。一般来说,这几拨资金都是老油条,互相也知根底,其根底往往不在市场中,而在市场之外,一般情况下,各方都是保持江湖规矩,不会轻易与某一方开战。但,绝对不是说,最大的家伙间就没有战争,而是这战争无时不在,只是都在等着一方出现破绽,余下的一拥而上,分而吃之。中国资本市场的历史上,出现过好几次这样的事情,都是陈年旧事,不说也罢。

当然,最大的家伙,也不是一成不变的,不同的年代也会改变点包装,换些名头。

从这食物链的最高端开始,逐级下去,到最后的散户个体,分着好几个层次。对于最大的主力来说,对下面几个层次的生态状态,会保持一定的维持。一般来说,一个新的最高级别的势力出现,是没有人愿意看到的。因此,那些在次一级别中特别活跃,特别有上升苗头的,都会被重点绞杀。对于最高级别的主力来说,一个各层次的生态平衡是最有利的。站在这个意义上,如果有些对散户特别恶劣的,要把散户或某层次赶尽杀绝的,那么肯定成为最高级别主力绞杀的对象。这种事情,在资本历史上也太常见了。一般来说,这种绞杀对象,都类似暴发户,最高级别的主力,就如同贵族,贵族当然看不起暴发户,特别当这暴发户影响了整个市场生态的平衡,不对之株连九族,斩草除根,那还怎么当贵族?这种绞杀,当然可以是市场化的,却不一定是市场化的,这就不想多说了。

附:完美的震荡制造完美的月线收盘 (2007-07-31 16:03:53)

今天,有没有消息都要震荡,反而因为消息的出现,使得震荡中,市场各方的心理都比较平稳。盘中的最大一次跳水,刚好去回试确认4335点的突破,为什么?因为4300点刚进来的,要护住他们的成本线,而今天的消息,刚好给了他们这个机会。由于今天又是月线的收盘日,所以前面两拨人也没理由估计去砸坏这图形,毕竟,三拨人,前后时间不同,但至少在做多这点上,暂时还是利益一致的,一个好看的月线,当然对三者来说都是必须的。

有了月线,那么8月的走势,无非就是长阴线、十字星、长阳线等几种。纯技术的角度,本月K线的一半位置刚好和1/2线的位置差不多,也就是说,这月K线的确立,使得1/2线的突破有了极大的保障,虽然不能说万无一失,但至少对于多头,特别对于前面两拨进去的人来说,已经有了中线运作的第一道防线。短线,还是看4300点进去这一拨,他们最大的愿望,当然是快速拉离目前位置,所以短线做多意愿最大的就是这一拨人。3600点这拨,当然乐见其成,4000点那拨人,也不会有太大分歧。

但是,基本面上依然有不明朗的地方,国家对目前经济形势的判断,依然有可变的地方,这构成影响今后走势最重要的因数。因此,大盘能否把去年8月后的走势复制一次,基本面上还有着极大的不确定因数。这因数,不是哪一拨人可以控制的,那是一个合力的结果,当然,一切都确定了,这市场也太不好玩了,不确定,才有美丽与奇迹可言。

技术上,其实十分简单。前面几次的单边势,都是基本以5日线为支持,基本上,在单边势里,没有3天是收在5日线之下的,因此,如果不会看太复杂图形的,5日线,或者中线的5周均线,就是最简单的判断指标。如果震荡连5日线都不破,那还怕什么?日线上,可以先以背驰段看待,然后根据后面的走势去确认背驰段是否有效。短线,4500点附近如果太快通过,就会为以后的走势埋下技术隐患,本周走势,如果继续长阳,将使得可能的基本面变化埋下政策隐患。但现在急功近利者太多,而本ID也不想浪费筹码进行太严厉的调控,因为本ID并不介意这次真搞成一个背驰段,现在本ID的策略,就是尽量不作为,让各路举重选手自己表现去。

个股方面,还是一早说的两条主线,成分股和超跌股,那些从年线或半年线上来的超跌股,也慢慢把形态走好,一旦大盘中线上升完全确立,那么都会轮动走出行情,但问题的关键是,这个确立依然不完全,所以超跌股的短线表现依然不充分。

一句话,太急功近利,就会把大盘给害了,目前大盘的关键是要走得扎实点。而八月中上旬,基本面上也将有一个中长线的定调,具体到时候就知道,现在还没有结果,这才是必须关注的地方。

今天可以回答各位问题到5点。

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